全球新动态：6月操作引争议！基金投顾组合调仓考虑哪些因素？与基金有何差异？投顾管理人这样说

进入6月份，A股市场持续表现强劲，许多投资组合也在积极调仓，以适应新的大盘风格。不过，近期部分基金投顾组合的调仓动向却...

2022-06-30

焦点短讯！多个基金投顾组合调仓引争议 管理人回应客户疑问

进入6月，A股市场持续表现强劲，许多投资组合也在积极调仓换股，以适应新的大盘风格。不过，近期部分投顾组合的最新调仓动向...

2022-06-30

民生银行下架财富组合服务 智能投顾业务将何去何从？

近日，民生银行发布公告称，该行财富组合服务于6月13日起停止服务并陆续下线。上述服务下架的原因有哪些，其他银行的情况又是...

2022-06-17

公募与券商强强联手，南方基金投顾组合上线广发证券

5月17日，资本邦了解到，南方基金投顾服务近日上线。5月16日，南方基金旗下司南投顾4个投顾组合正式上线广发证券。本次南方基...

2022-05-17

请珍惜目前点位的A股！基金投顾机构发声

2022年开年以来，市场持续震荡调整，特别是进入3月，受国际政治、经济局势影响，新一轮低迷行情从中概股蔓延至整个港股市场，...

2022-03-31

兼顾“投”与“顾” 国泰基金投顾业务即将上线

自公募基金投顾试点以来，多家基金公司投顾业务获准展业，基金投资从“卖方销售”模式逐渐向“买方投顾”模式转型，公募行业...

2022-03-06

基金投顾展业券商增至15家 监管趋严，规范展业成关注重点

随着试点机构不断扩容，券商基金投顾规范展业越来越成为近期行业关注重点。

2022-01-12

基金投顾正“乘风破浪”，华泰首家签约资产破百亿，中信60天签约资产70亿，规则频出为新业务护航

以“乘风破浪”来形容今年以来试点券商的基金投顾展业再贴切不过。　　当前，两批共29家获基金投顾试点资格的券商中，正式上...

2022-01-06

兴证全球基金投顾业务即将上线！

日前,兴证全球基金顺利通过了监管部门对基金投顾业务准备工作的现场验收,兴证全球基金投顾服务即将在各合作平台陆续与广大投...

2022-01-04

突发！两大行突然宣布：暂停！25倍锂电大牛股爆雷跌停，多家基金紧急“补刀”砍估值！却有机构1400万扫货

近日，3家获得基金投顾试点资格的银行中，有2家突然宣布暂停旗下智能投顾系统，引起行业的巨大关注。

2021-12-18

助力企业理财升级 广发基金企业版正式上线基金投顾业务

继8月中旬在自有平台上线个人投顾业务，10月登陆天天基金外部平台以来，广发基金投顾业务推广再下一城——于近日在自有平台正...

2021-12-13

易方达基金投顾上线国信证券

据悉，易方达基金投顾服务已于近期上线国信证券“金太阳”app。　　近两年，“基金投顾”被行业和投资者广泛探讨。2019年10月...

2021-12-12

重磅！基金投顾新法规来了：不得“排名”！

基金投顾业务很快将再迎重磅业务指引文件出炉！　　据基金君了解，11月18日，监管层向多家基金投顾机构下发《公开募集证券投...

2021-11-25

财通证券正式获得公募基金投顾业务试点展业资格

财通证券正式获得公募基金投顾业务试点展业资格。

2021-11-24

新规搅动！无基金投顾资质机构展业“四不得”，有资质机构仅59家，不合规机构需限期整改

目前的确有部分机构在提供基金组合等类似投顾服务，但他们并没有投顾业务资格，这对行业的发展是不利的，也可能损害到投资者...

2021-11-09

两年500亿！基金投顾发展迅猛，万亿市场被激活

“现在市场上约有60家基金机构不断完善投顾人才，提供不同的组合策略。在科技赋能下，（基金投顾）是改善‘基金挣钱、基民不...

2021-11-01

基金投顾试点两周年 万亿级大市场正在被激活

近两年来，共有59家机构获得基金投顾资格试点的备案函，截至今年7月中旬，试点业务运行平稳，合计服务资产已逾500亿元，服务...

2021-10-29

基金投顾大消息！又有五家巨头获准展业：招商基金、博时基金、中信证券、招商证券、国信证券

深圳基金投顾业务正“群花齐放”。帮助客户优化投资行为、破解“基金赚钱基民不赚钱”顽疾、改善盈利体验，基金投顾业务将大...

2021-10-26