兼顾“投”与“顾” 国泰基金投顾业务即将上线

自公募基金投顾试点以来，多家基金公司投顾业务获准展业，基金投资从“卖方销售”模式逐渐向“买方投顾”模式转型，公募行业...

2022-03-06

兴证全球基金投顾业务即将上线！

日前,兴证全球基金顺利通过了监管部门对基金投顾业务准备工作的现场验收,兴证全球基金投顾服务即将在各合作平台陆续与广大投...

2022-01-04

多家银行智能投顾业务暂停，影响几何？投资者该怎么办？

银行智能投顾业务在今年年底迎来大调整。多家银行纷纷按下了智能投顾业务的“暂停键”。　　智能投顾业务的暂停将对行业产生...

2021-12-21

银行系智能投顾业务迎来调整 暂停智能投顾产品买入

银行系智能投顾业务迎来调整。近期，3家基金投顾试点银行中，工商银行、招商银行宣布暂停智能投顾产品的购买功能。12月13日，...

2021-12-14

助力企业理财升级 广发基金企业版正式上线基金投顾业务

继8月中旬在自有平台上线个人投顾业务，10月登陆天天基金外部平台以来，广发基金投顾业务推广再下一城——于近日在自有平台正...

2021-12-13

高标准、高起点！“选股专家”汇添富基金重磅推出投顾业务

历经多年的投资管理实践与顾问服务探索，汇添富基金投资顾问业务近期正式获批，有望成为解决这一难题的关键抓手。

2021-11-29

财通证券正式获得公募基金投顾业务试点展业资格

财通证券正式获得公募基金投顾业务试点展业资格。

2021-11-24

疯狂的基金投资组合要降温了吗？规范整改！须拥有投顾业务资格

除专业机构主理的基金组合外，个人主理的基金组合则是五花八门，由于各自运作时间长短不一，年化回报率大致在6％-35％。

2021-11-10

优品财富遭责令改正 证券投顾业务涉三项违规

中国网财经3月9日讯 据证监会网站消息，深圳证监局发布关于对深圳市优品投资顾问有限公司(以下简称优品财富)采取责令改正监...

2020-03-09

投顾业务发展提速 基金公司销售机构竞合关系初显

北京商报讯(记者 孟凡霞 刘宇阳)基金投资顾问业务试点正式落地至今已有4个月，试点机构已扩容至18家。作为标志着基金行业进...

2020-03-09

港澳资讯上海分公司投顾业务违规 遭责令暂停新增客户

中国网财经3月5日讯 上海证监局近日发布关于对海南港澳资讯产业股份有限公司(以下简称港澳资讯)上海分公司采取责令改正及责...

2020-03-05