来源:智通财经

智通财经APP讯，21世纪教育(01598)发布公告，于2021年9月28日，买方(泽瑞教育及泽际文化)与卖方(驰悦教育及鼎驰教育)、担保人及实益拥有人订立股份转让协议，据此，买方已有条件同意收购目标公司股权及债务，总代价为人民币4.10亿元，其中约人民币2.022亿元为股份转让代价;及约人民币2.078亿元为债务转让代价。

代价付款的人民币3.60亿元以现金代价偿付(其中约人民币1.522亿元用于结付股份转让的部分代价，及约人民币2.078亿元用于结付债务转让的代价);及人民币5000万元以配发及发行代价股份偿付(即股份转让代价的余下部分)，公司将按发行价每股代价股份0.55港元发行1.09亿股代价股份。

完成后，买方将拥有目标学校的全部举办人权益以及目标公司的全部股权;及目标公司将成为公司的间接全资附属公司，而目标学校及目标公司的财务业绩将综合入账至集团的综合财务报表。

目标公司为重庆崛起投资股份有限公司，为目标学校(重庆资源与环境保护职业学院 )的唯一举办人。目标学校于2015年成立，位于四个中国政府直辖市之一的重庆市大足区，具有得天独厚的地理优势。新规划的中距离铁路成渝高铁已获批建设，且其中一个车站将设于大足石刻，邻近目标学校。成渝高铁预计于2025年投入运营，此对来自该等地区的学生而言更便利。

目标学校占地面积438亩，已取得相关土地证。现有建筑面积7.8万平方米，目标学校计划于未来3至5年内扩大至12万平方米，可容纳学生人数1万人。在校学生人数及招生人数预期继续增长，根据日后学生人数，目标学校或会达至29万平方米的上限。目标学校是中国一所资源环境专业特色鲜明的全日制职业学校，重点构建“生态环境”、“大数据智慧化”、“汽车工程”、“财经商贸”、“大健康”、“学前教育”相互融合的六大专业集群，开设包括环境工程技术专业、环境评价与咨询服务专业、污染修复与生态工程技术专业、工程造价专业、会计、互联网金融、电子竞技运动与管理、大数据技术与应用、新能源汽车运用与维修等20余个专业。

董事会认为，为全日制职业教育提供资源及环境专业的目标学校的收购事项将符合集团的业务战略，并补充集团的现有学校网络。公司经考虑目标公司的教育质量、当地声誉及专业资质后，认为收购事项将与集团旗下现有高等教育及中等教育高度协同，且于收购事项后可为集团带来可观的增长机会及进一步扩大集团的资产组合。收购事项将使集团可进一步拓宽其资产组合，尤其是在成渝地区的资产组合。因此，董事会认为，收购事项是集团现有业务的重要横向发展。