当代置业也要爆雷?终止12.85厘优先票据同意征求
发布时间:2021-10-21 14:48:39 文章来源:资本邦
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10月21日,资本邦了解到,港股公司当代置业(01107.HK)今日短暂停牌,原因待公布。

对此,市场一度恐慌,纷纷猜测:当代置业是不是也要爆雷?引起猜测的缘由就在于:10月11日,当代置业发文一则寻求缓还美元债公告。公告称,有关于2021年10月25日到期的2.5亿美元、票息12.85厘优先票据,拟延期至2022年1月25日。另外,公司董事会主席张雷和总裁张鹏有意提供合共约8亿元人民币股东贷款,预期于未来2-3月内完成。

10月20日,公司再发文,终止有关于2021年到期的12.85厘优先票据的同意征求。

资料显示,该票据自2019年4月25日起按年利率12.85%计息,并于2019年10月25日起每半年期末于每年4月25日及10月25日付息。待交换要约及同时发行新票据完成后,公司将于同时发行新票据中发行2.04亿美元的新票据,并根据交换要约发行0.96亿美元新票据,新票据本金总额合共为3亿美元。

事实上,为缓解流动性危机,当代置业曾多次对外宣布寻求美元债展期:于2021年10月25日到期的2.5亿美元优先票据,拟延期至2022年1月25日。该笔即将到期的美元债发行于2019年4月,息票利率12.85%,总额3亿美元,目前剩余本金金额2.5亿美元。融资渠道方面,当代置业则主要通过借款、发债和股权等渠道融资。

而为了优化债务结构,当代置业也不得不频回购境外债务,同时开启“卖子换钱”。近日,当代置业旗下的物业公司第一服务控股(02107.HK)亦发布了停牌公告,以待公布收购合并消息。不过,即使按照停牌前的总市值计算,第一服务仅有13.7亿港元,还有49.09%的资产负债率。显然,靠出售物业公司获得的现金,难以覆盖即将到期的2.5亿美元的债务。

至此,业内认为,当代置业盈利能力一般,财务杠杆高企,融资成本居高不下,在房地产行业下行周期中面临债务和融资双重压力。今年以来,当代置业股价已跌去47.01%,当前总市值10.62亿港元。

标签: 当代 置业 也要 爆雷

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