北交所开市已超过一个月,基金行业又迎新投资品种。
据悉,公募“老十家”富国基金旗下的富国创新发展两年定期开放混合型基金(A类:014663;C类:014664)于近日正式获得证监会批文,并即将于12月27日重磅首发,本基金拟由富国知名基金经理杨栋掌舵,通过均衡布局京、沪、深、港四地投资机遇,为投资者灵活参与北交所投资机遇提供了新工具。
业内分析人士指出,北交所定位服务创新型中小企业,培育一批专精特新“小巨人”企业,与定位“硬科技”的科创板和定位“三创四新”的创业板形成差异化区分,体现出了更高的成长性。据悉,富国创新发展两年定开基金(A类:014663;C类:014664)合同中约定投资于北京证券交易所发行上市股票的市值合计不得低于股票资产的15%,且可以根据投资策略的需要选择将基金资产投资于沪深港三市以及北交所优质标的,全面覆盖四地投资机遇。对于个人投资者来说,不失为灵活参与北交所投资机遇的有效方式。
在前期准备方面,富国基金已积淀了较为成熟的新三板投资经验,不仅旗下多只基金投资新三板股票,还是业内参与新三板精选层投资的首批“吃蟹人”之一:2020年6月,首批可投资新三板精选层的公募基金获批发行,由富国知名基金经理杨栋掌舵的富国积极成长即为其中之一。经托管行复核的业绩显示,截至2021年11月30日,富国积极成长一年自成立以来净值增长率为76.81%,同期业绩比较基准为24.80%,相较基准超额收益显著。基金定期报告显示,截至2021年三季度末,富国积极成长一年投资新三板股票市值占基金资产净值比例为14.61%;这部分仓位也为基金净值贡献了不错的收益,三季报中基金经理亦明确指出:“新三板精选层转板的预期逐步明确,本基金持有的新三板精选层股票上涨幅度较大。”
多位业内人士表示,北交所有望受益于改革新政而逐渐走强,与此同时,沪深两市“专精特新”中小企业也具备较高的投资机遇,对于北交所创新产品型而言,需要跨市场精选成长股,广泛覆盖新三板精选层、科创板、中小创和主板的成长股,并通过严控风险,力求企业成长的收益。
富国基金作为业内的“成长股投资专家”,其权益投资团队本身有着成长股投资基因。据了解,富国基金投资中偏好业绩优良的白马成长股,秉持“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”十六字方针理念,不断自下而上寻找优质赛道中出具备良好成长潜力的企业,从而把握长期可持续的投资业绩。海通证券(行情600837,诊股)数据显示,截至2021年9月30日,富国基金旗下权益类基金近两年权益类基金超额收益率为67.47%,在11家权益类大型公司中排名第1。并于近两年蝉联三大权威证券报颁发的公司奖大满贯:2020年7月、2021年7月,获得《上海证券报》颁发的“金基金•TOP基金公司”奖;2020年6月、2021年9月,获得《证券时报》颁发的“十大明星基金公司”奖项;2020年3月、2021年9月,荣获《中国证券报》颁布的“金牛基金管理公司”奖项。在第十八届中国基金业金牛奖评选中,富国基金第9次斩获“金牛基金管理公司”奖,也是“老十家”基金公司中获奖次数最多的公司之一。
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