震荡市展现硬核投研实力 光大保德信8只主动权益产品两年业绩翻倍
发布时间:2021-12-30 08:01:32 文章来源:金融界
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近几年来,A股市场跌宕起伏。但部分基金公司凭借“硬核”投研实力,取得了良好的业绩回报。以光大保德信基金为例,截至今年11月30日,最近两年公司旗下有8只主动权益基金收益率翻倍。①其中光大新增长光大中国制造2025和光大行业轮动3只基金近三年业绩超2倍,表现突出。

光大保德信基金旗下近2年8只“翻倍基”

(业绩数据由光大保德信基金整理,数据截至:2021.11.30,上述区间业绩数据已经托管行复核,同期业绩比较基准数据来源:Wind,数据截至:2021.11.30)

在这些绩优产品的背后,是光大保德信基金“老中青”三代基金经理的接力出战。目前,光大保德信构建多层次的投研人才梯队,其中既有魏晓雪、徐晓杰、林晓凤等历经多轮牛熊市场考验、证券从业经历超过15年的投研老将,也有以陈栋、詹佳、房雷、翟云飞等为代表的实力“中生代”,还有马鹏飞、崔书田等新生代基金经理随着管理经验的不断丰富也开始崭露头角。整体投研梯队分布合理,既能充分发挥老带新的优势,又可以及时通过新鲜血液引入新的思路,具备较强的战斗力和可持续性。

光大保德信总助、研究总监魏晓雪,证券从业15余年,其中公募基金管理经验超过9年。其管理时间最久的光大新增长,以投资风格灵活、个股挖掘能力突出颇受市场青睐。根据银河证券相关基金排名数据,该基金自魏晓雪2013年2月底管理以来,连续七个完整年度每年业绩排名始终跻身同期偏股混合型基金前1/3;②她管理的另外一只基金光大中国制造2025,截至今年11月底,近两年收益率为179.14%,在同期灵活配置型基金中跻身前4%(19/475),优异的业绩也使得该基金在海通三年期、五年期中均荣获五星评级。值得一提的是,上述魏晓雪管理的两只基金,不仅两年业绩翻倍,截至11月底,近三年收益率均超过2倍,分别为204.23%和222.11%,表现突出。③作为深度研究创造价值见长的基金经理,魏晓雪始终不抱团、不豪赌,坚持长期主义,擅于捕捉冷门股、独门股。

光大保德信国际业务部总监詹佳管理的“翻倍基”也达到2只。根据银河证券相关数据显示,其自2019年12月开始管理的光大先进服务业A,截至今年11月底,近两年回报为126.20%,大幅跑赢同期业绩比较基准涨幅8.40%。另外一只光大行业轮动,同期收益率也近110%,大幅超越同期业绩比较基准逾87个百分点。拉长时间看,光大行业轮动近3年累计回报也超过2倍,达到227.50%。④詹佳的投资理念是追求风险调整后收益,而不只是追求收益排名。13年大中华地区及国际市场股票投研经验,使其不但熟悉中国资产的外资估值、外资投研框架,还了解全球金融市场焦点,有一个观察中国资产的全球视角;多年的海外投资经历,也使得詹佳对风险预判和回撤控制的要求远高于传统权益类投资机构。

擅长投资科技股的基金经理房雷,具有多年卖方和买方研究经验,形成了完善的市场分析框架,从绝对价值和相对价值角度判断资本市场的趋势以及配置行为。投资上,其擅长从宏观经济周期与利率周期角度把握大类资产配置,并从产业结构变迁与制度红利角度捕捉企业成长价值。由其目前管理的光大保德信景气先锋、光大保德信动态优选,截至今年11月底,近两年收益率双双翻倍,分别为128.80%、118.03%,分别大幅跑赢同期业绩比较基准105.32个百分点和98.68个百分点。⑤

由林晓凤管理的光大铭鑫A,近两年收益率也超过101%。林晓凤2003年6月开始在兴业证券(行情601377,诊股)担任研究员,此后担任投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总等,2016年6月加入光大保德信基金,是一位从业经历超过18年的资深老将。她的投资风格属于价值成长型,坚持稳健和企业资质为底的投资底线,基于基本面深度挖掘企业核心竞争力。

中科大统计与金融学博士出身的基金经理翟云飞,自2018年2月开始管理的光大创业板量化优选A(2019/5/11至2021/11/20期间和金昉毅共同管理),截至今年11月底,近两年收益率也超过100%,达到122.70%。他博士毕业后便投身证券行业,从事量化投研相关工作,于2014年4月加入光大保德信,历任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,积累了丰富的量化投研经验后,于2016年2月开始管理基金产品,至今已经积累逾十年的量化投研经验,超5年基金管理经验。

在光大保德信基金看来,作为轻资产的资管行业,人才永远是基金公司的核心竞争力,公司一直致力于打造开放、成长、长期制胜的人才队伍。在光大保德信,长期制胜是基本思想。不以短期业绩论成败,而是将长期业绩的可持续性和稳定性作为主要考察标准。基于此,光大保德信稳定整齐的投研团队、成熟全面的投研体系建设,推动了公司整体长期业绩的稳健增长。

主动权益基金包含:普通股票型、偏股混合型、灵活配置型

数据来源:银河证券,排名数据截至:2020.12.31.。2014年,光大新增长在同期偏股混合型基金中排名第92/301;2015年排名90/316,2016年排名58/330,2017年排名63/338,2018排名61/355,2019年排名109/410,2020年排名99/486

星级评价来源于海通评级数据,截至2021.11.30。截至今年11月底,光大中国制造2025近两年收益率为179.14%,同期业绩比较基准为54.19%;光大中国制造2025近三年收益率为222.11%,同期业绩基准为93.28%;光大新增长近三年收益率为分别为204.23%,同期业绩基准为42.62%。上述产品区间业绩及业绩基准表现均已经托管行复核,光大中国制造现任基金经理任职期间未完整覆盖上述基金评价期间及业绩区间

截至今年11月底,光大先进服务业近两年回报为126.20%,同期业绩比较基准8.40%。光大行业轮动,近两年收益率109.81%%,同期业绩比较基准22.61%;光大行业轮动近3年收益率227.50%,同期业绩比较基准43.47%。上述产品区间业绩及业绩基准表现均已经托管行复核,现任基金经理任职期间未完整覆盖上述基金业绩区间))

光大保德信景气先锋、光大保德信动态优选,截至今年11月底,近两年收益率分别为128.80%、118.03%,同期业绩比较基准为18.48%、19.35%。上述产品区间业绩及业绩基准表现均已经托管行复核,现任基金经理任职期间未完整覆盖上述基金业绩区间

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。光大新增长、光大中国制造2025光大先进服务业A光大景气先锋光大动态优选、光大行业轮动、光大铭鑫的产品风险等级为R3 (中风险),适合风险评级C3 (平衡型)及以上的投资者。光大创业板量化优选的产品风险等级为R4(中风险),适合风险评级C4(进取型)及以上的投资者。上述基金在类型、投资范围、投资比例、投资策略、运作方式等方面均存在一定差异,区间业绩数据仅用于列示说明,不具备可比性,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本产品由光大保德信基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

重要提示:魏晓雪2006年-2009年在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询)担任研究员,2009/10加入光大保德信基金,2012/11-2014/2管理光大行业轮动,2013/2至今管理光大新增长,2015/5-2017/1管理光大国企改革,2020/3至今管理光大研究精选,2020/4至今管理光大消费,2020/5至今管理光大中国制造, 2021/2至今管理光大智能汽车,2021/3至今管理光大新机遇,2021/9/1至今管理光大睿盈。以下数据来源于基金定期报告并经托管行复核,光大智能汽车成立于2021/2/9,光大新机遇成立于2021/03/30,光大睿盈成立于2021/9/1,鉴于成立时间相对较短,相关业绩暂不予展示。

重要提示:詹佳2008/6-2011/6在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011/7-2013/6在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013/7-2017/12在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017/12加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018/6至今管理光大鼎鑫、2019/12至今管理光大先进服务业、2020/5至今管理光大永鑫、2020/6至今管理光大裕鑫、2020/10至今管理光大行业轮动, 2021/7至今管理光大品质生活, 2021/8至今管理光大安和, 2021年11月至今担任光大保德信创新生活的基金经理。

以下数据来自基金定期报告并经托管行复核,部分基金因成立时间较短,相关业绩暂不予展示。

重要提示:房雷2009/6至2013/4在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013/5至2015/6在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行(行情000001,诊股)私人银行投资决策委员会委员,2015/6加入光大保德信,担任策略分析师兼研究总监助理。2016/12至2018/1担任光大红利基金经理。2017/3至2019/8月担任光大保德信永鑫基金经理。2017/3起任光大保德信吉鑫基金经理。2018/1至2019/7担任光大保德信安祺债基金经理。2018/5至2019/11任光大保德信铭鑫基金经理。2019/12起管理光大保德信动态优选灵。2020/5起任光大保德信多策略优选基金基金经理。2020/5起管理光大保德信多策略智选。2020/10起管理光大保德信景气先锋。2021年8月起任光大保德信产业新动力基金经理。

重要提示:林晓凤2003年6月至2016年6月在兴业证券担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入光大保德信, 2018年10月起任光大保德信一带一路基金经理。2018年11月起管理光大保德信铭鑫。2018年11月至2020年7月管理光大保德信睿鑫。2020年10月起担管理光大保德信国企改革。

重要提示:翟云飞先生,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010/6-2014/3在大成基金管理有限公司任职;2014/4加入光大保德信基金管理有限公司,历任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2016/2至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016/12至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017/1-2020/7担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018/2至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019/6至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019/7至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019/8-2020/8担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021/9至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2021年11月至今担任光大保德信中证500指数增强的基金经理,2021年11月至今管理光大保德信恒鑫。

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