距离2021年收官仅剩五个交易日,公募基金业绩进入最后冲刺阶段。面对今年的结构性分化行情,基金经理有人欢喜有人忧。
博时基金的一位指数基金经理今年以来新增管理10只新基金,而多只基金似乎“生不逢时”,赶上教育、医药、互联网等低迷行情,成立后便开启“暴跌模式”,其中一只基金成立不到半年净值腰斩。
不过拉长时间来看,这位美女基金经理的历史管理业绩也是可圈可点,旗下基金多个阶段业绩表现优秀。
今年以来新增管理10只新基金
上述基金经理就是博时基金的万琼。2021年以来,她新增管理了10只新基金(A/C合并计算),皆为被动指数型基金。
来源:天天基金
Wind数据显示,截至12月24日,在已成立的6只新基金中,有2只取得正收益。其中,博时创业板指数A业绩最好,自成立以来实现10.57%的正收益;博时全球中国教育ETF(QDII)自成立以来净值腰斩,跌超50%;博时恒生医疗保健ETF(QDII)和博时恒生科技ETF(QDII)自成立以来净值均跌超30%。
资料显示,万琼2011年加入博时基金管理有限公司,担任基金经理已有6年半,其管理的基金均为被动指数型基金。目前,万琼在管基金15只,规模共91.93亿元。
基民感慨:“生不逢时”
作为一名被动基金经理,今年万琼管理的3只业绩不佳的新产品“生不逢时”,不幸赶上极致行情,自成立以来就开启了暴跌模式。
博时全球中国教育ETF(QDII)成立于今年6月8日,7月港股教育股重挫。Wind数据显示,截至目前,该基金自成立以来跌幅达54.64%,近半年同类排名倒数第一。7月底,这只基金更是曾单日下跌24.59%。
博时全球中国教育ETF(QDII)成立以来业绩表现
来源:Wind
该基金三季报显示,中公教育(行情002607,诊股)为第一大重仓股,前十大重仓股中还出现了新东方、好未来等教育股。Wind数据显示,这几只教育股自7月以来股价均大幅下挫,中公教育7月1日以来股价跌幅达62.47%,新东方、好未来7月以来股价跌幅也分别达74.97%和83.83%。
在该基金讨论区里,不少基民表示,万琼运气不佳,新基金赶上了不好的行情,也有人感叹市场风险难测。
除了博时全球中国教育ETF(QDII),万琼今年新发的基金中,还有两只跌幅超过30%,分别是成立于3月18日的博时恒生医疗保健ETF(QDII)和成立于5月17日的博时恒生科技ETF(QDII),成立以来跌幅分别达31.58%和30.53%。这两只产品收益率也均明显低于同类产品,且近半年业绩排名垫底。
今年A股医药板块震荡回调,港股医药股也未能幸免,重仓港股医药股的博时恒生医疗保健ETF(QDII)正好赶上了今年低迷的医药行情。而重仓腾讯、京东、阿里、美团等股票的博时恒生科技ETF(QDII)也不幸踩上港股互联网股票大跌。
历史业绩可圈可点
不过拉长时间来看,万琼的历史业绩也有可圈可点之处。
博时标普500ETF是其目前管理的规模最大、业绩最好的一只基金。天天基金数据显示,该基金自成立以来取得184.32%的收益率,今年以来的回报率为23.1%,同类排名在前20%,多个阶段历史业绩表现优秀。
来源:天天基金
此外,万琼管理的博时中证500ETF自成立以来总回报61.95%,近1年来收益率为24.67%,在同类974只基金中排名97位。
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