北交所开市以来运行平稳,越来越多成长性突出的中小企业表现出了赴北上市的强烈意愿,统计显示,截至12月10日,北交所已受理企业共57家,同时有187家企业在辅导。业内人士指出,随着北交所上市的公司越来越多,行业划分也越来越细,这就要求投资者的知识深且广,借道公募基金不失为良好的投资抓手。据悉,富国基金旗下可灵活参与北交所投资的北交所基金——富国创新发展两年定开(主代码:014663)于12月27日重磅首发。
资料显示,富国创新发展两年定开投资于北京证券交易所发行上市股票的市值合计不得低于股票资产的15%,可灵活参与北交所投资机遇,同时可参与新股发行,战略配售、二级市场交易、并关注“专精特新”等主题机会,可以说是一只锚定北交所,全面覆盖京、沪、深、港四地机会的产品。
鉴于沪、深、港三地创新型中小企业也具备较高的投资价值,此次发行的新产品不仅需要基金经理对于新三板股票有着较为深入的研究,也需要其具备跨市场精选成长股的能力。据了解,富国创新发展两年定开拟由金牛基金基金经理杨栋掌舵,其现管富国积极成长一年即为业内首批可投资新三板精选层的公募基金之一。投资风格上,杨栋善于挖掘令人耳目一新的个股,并重视组合的风险管理,专注具有安全边际的成长股投资,通过自下而上深入研究寻找具有竞争优势的成长性股票,组建“创新”特点清晰的组合。行业配置上注重均衡,不追逐热点,不超配单一行业;个股选择上,锚定上市公司核心价值,重点关注未来市场想象空间巨大、企业家精神优秀且公司治理良好的个股。
以杨栋管理时间最长代表作富国低碳新经济为例,该基金自2015年12月18日成立以来即由杨栋管理,海通证券(行情600837,诊股)数据显示,截至2021年11月30日,富国低碳新经济近五年收益率为231.60%,同类排名25/388,同期业绩比较基准收益率为20.16%,并获得海通三年及五年五星评级。凭借长期出色的业绩表现,富国低碳新经济在2021年9月斩获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”和“五年持续回报积极混合型明星基金”两项大奖。值得一提的是,该基金2021年度中报显示,富国低碳新经济机构投资者占比达71.16%。
据了解,新产品富国创新发展两年放开将延续杨栋的投资风格和投资理念,相较其目前管理的富国积极成长一年,富国创新发展两年定开仓位更为灵活,基金经理在看好北交所股票投资机会时可以用更多的仓位参与北交所投资,同时由于其以两年为一个封闭期运作,可以参与北交所股票战配的周期也更长,便于基金经理执行中长期投资策略。
此外,富国权益投资平台也将为新基金运作提供投研支持。海通证券数据显示,截至2021年9月30日,富国基金权益类资产近两年超额收益率达67.47%,位居同类大型基金公司中第一。凭借稳扎稳打的长期投资业绩,富国基金屡获业内权威大奖,9次荣获“金牛基金公司奖”,8次荣获“TOP公司奖”,6次荣获“明星基金公司奖”,并在近两年蝉联三大权威证券报公司级别奖项。
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