新年开门红 资深均衡投资高手曹文俊2022年新基盛大首发
发布时间:2022-01-11 11:37:13 文章来源:金融界
当前位置: 主页 > 财经 > 正文

2022年A股迎来开门红,为全年投资定下好基调。过去一年A股市场持续震荡,风格切换加快,热点赛道换了一波又一波。站在2022年的新起点,均衡策略成为主旋律。均衡风格与行业配置,有望解震荡困局,提升胜率,为2022年投资理财奠定稳健基石。1月4日起发行、由权益大厂富国基金2022年推出的首发新基——富国趋势优先混合(基金代码:A类:014347,C类:014348)就是一只均衡风格产品,拟任基金经理曹文俊擅长“全天候”投资策略,通过全面融通的投资方法论,严控风险回撤,力争为持有人带来超越业绩比较基准的收益。

针对2022年市场走势,业内券商均发布了相关策略报告,整体而言,2022年市场与2021年市场表现类似,呈现出宽幅震荡的格局,景气程度表现优秀的行业将表现优异。在此背景下,均衡配置策略可破解市场风格轮动带来的波动,提升组合整体收。Wind数据显示,截至12月24日,平衡风格型基金指数2021年以来取得了8.12%的涨幅,同期沪深300指数、价值风格基金指数、成长风格型基金指数涨幅分别是-5.56%、7.55%、7.70%,可见在2021年采用平衡型基金表现占优。

曹文俊就属于较为稀缺的采用“全天候”策略的均衡型基金经理,其投研经历覆盖周期、成长等行业,具备自上而下把握宏观景气、中观产业趋势、以及“自下而上”精选个股的能力。从曹文俊管理的产品业绩可以看出,成长、周期均衡的风格使其历经市场沉浮,超额回报显著。银河证券数据显示,截至2021年12月10日,曹文俊自2018年4月25日起管理富国转型机遇以来,近两年、近三年净值增长率分别为117.38%、199.59%,在同类偏股型基金中排名99/403、81/480,排名均居于同类前1/4;同期业绩比较基准收益率为24.43%和48.62%。凭借优秀的业绩,富国转型机遇混合受到了机构持有人的认可。基金定期报告数据显示,截至6月30日,富国转型机遇机构持有者占比从2018年末24.15%攀升至83.26%。

据了解,1月4日起开始发行的富国趋势优先,将延续曹文俊均衡的投资风格,在不同宏观背景下,通过自上而下的研究决定每一类股票的配置权重。在风控管理层面,曹文俊重视梯度配置,其中,核心战略品种持仓20%-25%,配置型品种持仓在50%-60%,弹性品种持仓15%-20%。这样的均衡配置既保持了一定的进攻弹性,又有利于实现回撤控制。值得一提的是,曹文俊选股标准并非一层不变。通过自上而下策略研判,如果曹文俊判断是流动性驱动的单边向上的市场,可适当放松选股标准,主动增长组合beta。

作为权益大司,富国基金强劲的投资实力也将为富国趋势优先保驾护航。富国基金权益投资团队秉持“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”的投资理念,约百人的投研团队对股票市场进行深度研究,实现重点行业全覆盖,为产品选股全方位赋能。海通证券(行情600837,诊股)数据显示,截至2021年9月30日,富国基金旗下主动权益类基金近三年收益率132.92%,在11家权益大型基金公司中排名第三。出色的投资回报业绩,使富国基金在近年的基金业权威评选中脱颖而出。在2020年、2021年,富国基金连续两年蝉联“金基金·TOP公司奖”、“十大明星基金公司奖”和“金牛基金管理公司奖”三大权威公司奖项大满贯,这也印证了业界对富国基金投资实力的认可。站在新年新起点上,投资者与其在市场风格轮动中追涨杀跌,不如积极布局均衡型,通过精选个股,淡化择时,积小胜为大胜,实现超越市场的长期回报。

标签: 曹文俊 基金 慧眼识基金 基金看市

最近更新

关于我们| 广告报价| 本站动态| 联系我们| 版权所有| 信息举报|

联系邮箱:905 144 107@qq.com

同花顺经济网 豫ICP备20014643号-14

Copyright©2011-2020  www.thxxww.com   All Rights Reserved