恒越基金最近三年权益类整体绝对收益209%排行业第9
发布时间:2022-01-11 17:20:19 文章来源:金融界
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经历了2018年的单边下行熊市之后,A股这一轮结构性牛市自2019年起已延续了3个完整年度,上证综指时隔二十多年后再次收获年线三连阳。过去这3年市场风格切换大,板块轮动节奏快,也有阶段性震荡波动,在分化严重的市场行情中,公募基金作为专业投研机构的价值凸显,“炒股不如投基”越来越深入人心。行业中究竟哪些公募基金公司较好地把握住了过去3年的投资机会呢?

海通证券(行情600837,诊股)日前发布了各时间区间的公募基金公司整体绝对收益排行榜,从3年期(2019年1月2日至2021年12月31日)绝对收益排名看,全行业权益类基金整体收益率超200%的仅有11家,恒越基金以209.31%的整体收益率在123家公募基金公司中排名第9,而过去3年上证综指、沪深300指数涨幅分别为45.9%、64.1%,相对主流指数超额收益显著。

(数据来源:海通证券研究所)

一年维度看,2021年全年上证综指、创业板指上涨4.8%、12.02%,而沪深300、上证50指数则下跌5.2%、10.06%,分化更极致,操作难度可谓是过去3年最大。海通证券统计149家公募基金公司有10家权益类整体收益率在2021年度超过30%,恒越基金也以32.08%排名行业第7。

综合对比海通榜单,最近三年、最近一年均排进全行业前十的有4家,分别是信达澳银、恒越、农银汇理、红土创新,显示这些基金公司无论是这3年中期牛市还是近1年分化震荡,都延续了较高的超额收益。资料显示信达澳银、农银汇理分别成立于2006、2008年,恒越、红土创新分别成立于2017、2014年,值得一提的是,恒越基金刚成立4年多,即能跻身3年期整体收益率行业前十,权益类整体投研实力优异,发展速度迅猛。

(数据来源:海通证券研究所)

恒越基金2020年7月公告了高楠担任基金经理,同年8月官宣了黄小坚出任总经理。据了解,黄小坚、高楠分别担任恒越基金投资总监、投资副总监,业内人士表示,二人均在投资圈内有较高认可度,黄小坚更是二十多年在投研一线的“老公募”。此后恒越基金发展迈上快车道,银河证券统计截至2021年三季末,恒越基金公募资产管理总规模149.45亿元,其中主动权益资产规模142.17亿元,主动权益规模在133家基金公司中排名第45位。

恒越基金相关人员指出, A股市场从制度机制、投资者结构、上市公司质量等多方面都在发生显著变化,在权益类投资领域各家公司相对仍在同一起跑线上,具备过硬投研管理能力的公司均有机会快速发展,走出特色差异化道路。投资优质成长股是长期有效的策略,也是恒越基金持续获取超额收益的重要因素。从长期来看,股票的超额收益来源一定是优秀企业的业绩增长,即从长期视角寻找确定性,所以更关注行业成长空间、产品生命周期、竞争格局、盈利质量等指标,最好的投资标的是既有中长期成长逻辑,又有中期景气度支持。过去一年A股行情割裂分化较重,不少产业政策或其他宏观调控政策层面不确定性有所上升,市场换手和轮动加快。恒越基金旗下产品整体仍坚持主要自下而上优选确定性强的高成长股,产品净值的贡献基本来源于上市公司业绩的持续增长。

展望未来市场,恒越基金认为,稳增长政策仍需加码发力才能起到内需托底的效果。近期财政与货币继续释放维稳信号,力度仍温和。年初至一季度看好宏微观流动性宽松、风险偏好提升下的春季行情,预计持续到“两会”前后市场均有机会,但需密切跟踪信贷投放、高频行业开工率等数据。行业上短期关注基本面预期改善的中下游消费如食品饮料、汽车零部件、消费电子等,以及政策支持的新老基建(绿电、建材)、有转型逻辑的低估值周期等,中期继续看好景气度较高且已有调整的新能源产业链、医药等。

标签: 恒越基金 基金 慧眼识基金 基金看市

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