近日风语转债发布了发行可转债的消息，风语转债申购时间就在2022年3月25日了，今天小编带大家来了解一下风语转债的相关信息。上海【风语筑(603466)、股吧】文化科技股份有限公司是中国领先的数字化体验服务商。依托公司强大的创意、设计和内容制作能力,结合长年积累的CG特效、人机交互、裸眼3D、全息影像、5G云XR、ai人工智能、大数据可视化等关键技术手段,公司的产品及系统广泛应用于政务服务、城市文化体验、数字展示、文化旅游、广电MCN、新零售体验及数字艺术消费等众多领域。

风语转债申购信息

风语转债发行方式及发行对象

1、发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分) 采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足 5 亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由主承销商包销。

2、发行对象

(1)向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日(2022 年 3 月 24 日，T-1 日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。

(2)网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户 的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、 法 规禁止者除外)。

(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。

向原股东配售的安排

原股东可优先配售的风语转债数量为其在股权登记日(2022 年 3 月 24 日， T-1 日)收市后登记在册的持有风语筑的股份数量按每股配售 1.189 元面值可转 债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手(10 张)为一个申购单位，即每股配售 0.001189 手可转债。

(1)申请人持股 5%以上的股东，董事、监事及高级管理人员是否拟参与认购本次公开发行的可转换公司债券。

(2)本次公开发行可转换公司债券认购前六个月至本次发行完成后六个月 内，申请人持股 5%以上的股东，董事、监事及高级管理人员是否存在减持情况 或减持计划。

正股公司行业地位

公司服务项目众多，是行业内较早采用“设计领衔、科技依托、跨界总包” 的经营理念，并在具体项目实施中运用一体化全程控制的运作模式的公司。公司 凭借深刻的行业理解、优质的服务和良好的品牌美誉度使得市场份额逐步攀升， 已逐步发展成为中国展览展示行业中数字文化展示领域的领先企业，也是打造中 国最多城市馆成功案例的公司之一。近年来，公司已经取得了诸多荣誉，奠定了 行业地位，具体情况如下：

发行人获得荣誉、奖项的颁发主体均为政府机构、社会团体(行业协会)、 赛事组委会，颁发主体具有权威性。

正股公司市场占有率

根据中国招标网相关数据统计，2015 年、2016 年公司在城市馆和园区馆展 示领域的累计中标金额分别达 7.53 亿元及 13.64 亿元，增幅达 81.14%，分别占 当年城市馆和园区馆展示服务领域中标总金额的 39.92%及 43.33%，位居全国第 一。

正股公司竞争对手

1、湖南华凯文化创意股份有限公司(简称“【华凯创意(300592)、股吧】”)

华凯创意为创业板上市公司，代码 300592。华凯创意是一家以文化创意为 核心，以高新数字技术展示手段为依托，为各类客户提供空间环境艺术设计服务 的国内大型文化创意企业，公司在城市文化馆、博物馆、企业文化馆等大型文化 主题展馆综合布展领域处于国内领先地位。

2、苏州和氏设计营造股份有限公司(简称“和氏股份”)

和氏股份为新三板挂牌公司，代码 430456。公司主营业务是针对信息传播 类博物馆的展陈系统，以创意策划为核心、以主题信息传播为设计理念，注重博 物馆内容的情节叙事构思、空间氛围营造和展示载体创新，通过展项创作、平面 设计、软件开发、数码娱乐、影视创作等创作能力，通过文化挖掘、感官互动、 空间体验等展示方式达到信息传播类博物馆的信息传播、旅游休闲、时尚消费等 功能。

3、苏州创捷传媒展览股份有限公司(简称“创捷传媒”)

创捷传媒为新三板挂牌公司，代码 837761。公司的主营业务为政府展馆、 公共文化展馆、企业 PR 展馆等主题展馆的设计、营造、布展以及提供综合多媒 体服务。

4、深圳市杰尔斯展示股份有限公司(简称“杰尔斯”)

杰尔斯为新三板挂牌公司，代码 833223。公司是中国智慧展示领域一体化 解决方案的提供商。公司主营业务包括展览展示的设计、实施与服务，主要为展 览展示主体提供展陈系统的策划、设计、布展和运营维护等一系列专业综合服务， 具体包括展陈系统总体策划、展陈系统整体方案设计、展陈内容搜集整合展示、 多媒体系统构建和安装以及展陈系统整体布展。

5、苏州金螳螂文化发展股份有限公司(简称“金螳螂文化”)

金螳螂文化以文旅景区、主题公园、文化历史街区的策划设计与施工、展览 馆策划设计与施工为核心竞争力，以文化旅游、文博展馆、文创产品、数字娱乐、 演艺活动的整合发展为价值追求，打造中国文化产业全产业链的商业模式，为客 户提供策划、规划、设计、营造、运营、传播等综合性、全方位服务。

5、深圳中孚泰文化建筑建设股份有限公司(简称“中孚泰”)

中孚泰团队在以大剧院、音乐厅、会议中心、多功能厅等为代表的传统剧院 建筑和以主题秀场、体育场馆及演艺中心、社区文化中心、电影院、私人会所、 私人视听室、KTV 等为代表的新兴剧院工程中积累了丰富的经验，逐步形成了 从声学设计、声学装饰到音响灯光、舞台设备配置等为一体的集成建设解决能力。 中孚泰相关集成技术在规划馆、博物馆布展及装饰工程领域亦有应用和相关业 绩，如清远清城区规划馆、东莞规划馆、山西地质博物馆、中国园林博物馆、辛 亥革命博物馆等。

关于风语转债申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2022年3月25日进行申购，打新债的朋友要做好准备啦。