鹏华基金:整体评级下滑,混基成重灾区
发布时间:2022-04-22 16:44:28 文章来源:合富永道
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今年以来,鹏华三大产品线基本团灭。截止4月15日,鹏华基金旗下在管规模102.73亿的11只股票型基金全亏,在管规模1450.4亿的102只混合型基金(不含运作未满3个月的产品)仅 2只盈利,在管规模511.55亿的12只二级债基全亏。

与业绩相伴相生的是评级。根据济安金信基金评价中心的数据,自2021年第二季度开始,鹏华基金混合型的公司评级从四星降至三星,表现持续不佳,整体评级下滑。

需要特别强调,我们只是基金数据的搬运工,不对投资做任何建议。

截止2021年底,鹏华基金有济安金信评级的混合型基金47只,其中获得五星评级2只,四星评级11只,三星评级16只,两星评级17和一星评级1只。五星与四星为高评级,二星与一星是低评级,高评级数量比低评级少5只。

有评级的47只混合基金中,有25只排在同行业三年业绩排行榜的后50%,数量超过总数一半。

表2021年鹏华旗下混合型基金产品的整体评级情况

鹏华旗下混合型基金产品评级的动态趋势也不容乐观。 济安金信 2 021 年四个季度的评级结果显示,鹏华混合型基金中一星四星五星评级的产品只数基本保持稳定,但是二星三星评级的产品只数明显上升。 在一季度,四星五星产品数量为 1 4 只,一星二星产品数量为 4只,数量之比为7: 2 ,高评级总数是低评级的三倍多。 而到了第四季度,这一比例扭转成了 1 3 : 18 ,低评级产品比例显著上升且超过了高评级。 从第一季度到第四季度,三星评级产品数量同比增长 78 %,二星评级产品数量同比增长4 66 %。这说明了鹏华基金“增产不增收”的趋势,基金评级显著下滑。

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